BNI Sekuritas Dukung Kemitraan Strategis Jasamarga Transjawa Tol dalam Transaksi Pendanaan Berbasis Ekuitas Terbesar 2024

PT BNI Sekuritas (BNI Sekuritas) mengumumkan perannya sebagai penasihat transaksi dalam salah satu pendanaan berbasis ekuitas terbesar sepanjang tahun 2024 di Indonesia. PT Jasa Marga Tbk (JSMR), perusahaan terkemuka di sektor penyediaan jasa jalan tol, menjual sebagian sahamnya di PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), yang diproyeksikan sebagai M&A terbesar tahun ini.

Pada 28 Juni 2024, JSMR bersama JTT, Koperasi Konsumen Karyawan Jalin Margasejahtera (KKJM), PT Margautama Nusantara (MUN), PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS), dan Warrington Investment Pte. Ltd. (WIPL) menandatangani Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat dan Perjanjian Penyertaan Saham Bersyarat. Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam proses transaksi tersebut.

Pasca transaksi, JSMR akan tetap memegang 65% saham mayoritas di JTT dan tetap mengendalikan penuh pengoperasian serta pengelolaan jalan tol Trans Jawa. JTT yang saat ini mengoperasikan 676 KM jalan tol Trans Jawa, mencakup 57% dari total panjang 1.184 KM, akan terus memainkan peran strategis dalam grup JSMR.

Plt. Direktur Utama BNI Sekuritas Vera Ongyono menyatakan bahwa kepercayaan JSMR kepada BNI Sekuritas mencerminkan komitmen perusahaan dalam memberikan layanan komprehensif dan nilai tambah bagi klien untuk mencapai tujuan finansial mereka.

"Setelah melewati proses yang teliti dan upaya intensif, transaksi yang direncanakan selesai pada tahun 2024 ini mencerminkan dedikasi dan strategi berkelanjutan Investment Banking BNI Sekuritas dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis setiap klien. BNI Sekuritas yakin bahwa kolaborasi ini akan membawa manfaat signifikan bagi seluruh pihak serta memperkuat posisi JSMR di pasar," ujar Vera, dikuti dari siaran pers.

Selama tahun 2024, bisnis Investment Banking BNI Sekuritas telah meraih berbagai penghargaan internasional, termasuk The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2024 untuk kategori "Renewable Energy Deal of the Year" dan The Asset Triple A Sustainable Finance Awards 2024 untuk kategori Best Green Bond - Financial Institution. Selain itu, BNI Sekuritas memenangkan dua penghargaan di Asian Banking & Finance Corporate & Investment Banking Awards 2024 untuk kategori Equity Deal of the Year - Indonesia dan Mergers and Acquisitions Deal of the Year - Indonesia.

"BNI Sekuritas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses transaksi ini, dan kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik kepada klien kami di masa mendatang," tutup Vera.