JAKARTA – Pasar modal Indonesia bersiap menyambut penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) dari PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk (SMGA), sebuah entitas di sektor bahan baku dasar yang fokus pada perdagangan nikel dan batu bara.
Untuk saat ini, ketika prospektus IPO diterbitkan, saham mayoritas SMGA dikasai oleh PT Sumber Global Energy Tbk., mencapai 90% dan sisanya dipegang oleh Vivi Ramalyati Hutama.
Detail IPO
- Kode Emiten: SMGA
- Periode Book Building: 08 Januari 2024 - 11 Januari 2024
- Harga penawaran awal: Rp 100 – Rp 105 per saham
- Jumlah Saham Ditawarkan: 1.750.000.000 saham
- Persentase dari Total Saham Dicatatkan: 20%
- Penjamin Emisi Efek dan Partisipan Admin: MI - Victoria Sekuritas Indonesia
Jadwal IPO
- Masa Penawaran Awal : 8 – 11 Januari 2024
- Perkiraan Tanggal Efektif : 19 Januari 2024
- Perkiraan Masa Penawaran Umum : 22 – 25 Januari 2024
- Perkiraan Tanggal Penjatahan : 25 Januari 2024
- Perkiraan Tanggal Distribusi Saham : 26 Januari 2024
- Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 29 Januari 2024
PT Sumber Mineral Global Abadi menawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 1,75 miliar saham baru atau sebanyak-banyaknya 20%dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dengan nilai nominal Rp20.
Saham baru ini ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp100 sampai dengan Rp105 setiap saham.
Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.
Jumlah kisaran Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp175 miliar sampai dengan Rp183,75 miliar.
Prospektus Awal IPO SMGA
Profil Perusahaan
SMGA, didirikan pada tahun 2016, berbasis di Jakarta Selatan dan merupakan bagian dari PT Sumber Global Energy Tbk (SGE), perusahaan perdagangan batubara terkemuka di Indonesia.
SMGA memegang tiga IUP – OPK untuk pengangkutan dan penjualan mineral logam, batubara, dan mineral bukan logam. Fokus utama mereka adalah pada nikel dan batubara berkualitas tinggi, dengan segmentasi pasar yang khas dan strategi yang berfokus pada permintaan tinggi untuk komoditas berkualitas.
Dengan IPO ini, SMGA berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi dan ekspansi bisnisnya. Fokus utama mereka adalah pada pengembangan infrastruktur dan teknologi pertambangan, serta peningkatan jaringan distribusi untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan internasional.
Ringkasan Kegiatan Usaha
Nikel dan Batubara: Mereka berfokus pada perdagangan nikel dan batubara berkualitas tinggi dengan segmentasi pasar yang unik.
Entitas Anak: SMGA juga memiliki kepentingan dalam pertambangan batu gamping melalui entitas anaknya, PT Jasatama Mandiri Sukses (JMS), yang memiliki IUP untuk batu gamping hingga 2043.
JMS beroperasi di Morowali, Sulawesi Tengah, dengan cadangan batu gamping yang diperkirakan sekitar 300 juta ton, menjamin usia tambang sekitar 150 tahun.
Penggunaan Dana
Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengadaan nikel dan batubara sesuai kegiatan bisnis yang dijalankan Perseroan sebagai pembayaran atas pembelian nikel dan batubara dari supplier Perseroan guna memenuhi kontrak pengadaan dengan pihak-pihak sebagai berikut:
- a. PT Nikel Sukses Delapan Delapan
- b. PT Batuah Energi Prima
- c. PT Aneka Mineral Makmur Abadi
- d. PT Arta Usaha Bahagia
0 Komentar