Jadwal & Prospektus IPO Sinergi Multi Lestarindo Tbk. (SMLE)

Daftar Isi [Tampilkan]

Produk SMLE

JAKARTA – Prospektus saham IPO PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk. (SMLE) berikut berasal dari website resmi e-IPO. Kami meringkasnya agar bisa menjadi pengetahuan awal tentang saham IPO SMLE.

Sinergi Multi Lestarindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan & minuman, perawatan diri dan kimia industri.

Dalam aksi initial public offering (IPO) ini SMLE menawarkan sebanyak-banyaknya 465,62 juta saham atau sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10 setiap saham.

Saham baru ini ditawarkan kepada masyarakat dengan rentang harga penawaran sebesar Rp175—Rp190 setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh saham baru.

Pemesanan saham melalui sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. 

Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp88,47 miliar.

Periode book building adalah 15 Desember hingga 22 Desember 2023. 

Dalam aksi IPO ini perseroan memakai jasa MNC Sekuritas sebagai penjamin emisi efek sekaligus partisipan admin.

Jadwal IPO

• Masa Penawaran Awal 15 – 22 Desember 2023
• Tanggal Efektif 28 Desember 2023
• Masa Penawaran Umum 2 – 8 Januari 2024
• Tanggal Penjatahan 8 Januari 2024
• Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik 9 Januari 2024
• Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia 10 Januari 2024

Prospektus IPO SMLE Lengkap

Waran Seri I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 232,81 juta Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 12,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. 

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. 

Setiap pemegang 2 (Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. 

Waran seri I yang diterbitkan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp10 setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200 – Rp210. 

Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 bulan setelah diterbitkan yang berlaku sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 9 Januari 2025. 

Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp48,89 miliar.

Rencana Penggunaan Dana Hasil IPO SMLE

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar Rp6 miliar akan digunakan untuk pembelian 1 gudang khusus bahan baku yang peruntukannya terbagi menjadi 3 bagian gudang khusus bahan baku, yaitu 

• a. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku specialty food ingredients untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja. 
• b. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku specialty personal care & cosmetics untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja. 
• c. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku specialty industrial chemicals untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.

2. Sekitar Rp3,4 miliar akan digunakan untuk pengembangan lab research & development Perseroan untuk dapat menghasilkan prototipe dan formulasi yang lebih cepat dan variative dengan tujuan untuk menunjang permintaan dari masing-masing pelanggan terkait spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan, di antaranya:

• a. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian peralatan laboratorium Research & Development yang akan digunakan dalam Lab Food Ingredients seperti HPLC, Viskometer, Colorimeter, pH Meter, Incubator, Spektrofotometer UV-Vis, Homogenizer, Autoclave, Laminar Flow Cabinet, Oven, Vortex Mixer, Timbangan Analitic, Colony Counter.
• b. Sekitar Rp1,4 miliar akan digunakan untuk pembelian peralatan laboratorium Research & Development yang akan digunakan dalam Lab Personal Care seperti alat Viscometer, Ph Meter, Oven Lab, MultiMix HSM, Hotplate, A&D Analytical Electronic Balance, A&D Precision Balance, water bath with rack, Digital Mechanical Overhead, Lab Mixer, Automated UV Transmittance, Skin Analyzer, Lemari Penyimpanan Sample Parfum.

3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja berupa pembelian bahan baku yang akan digunakan pada unit bisnis food ingredients, personal care & cosmetics ingredients, serta industrial chemical ingredients.

Prospek Usaha Perseroan

Industri bahan makanan khusus global mengalami pertumbuhan signifikan, proyeksikan mencapai US$240,9 miliar pada 2028. Pertumbuhan populasi dunia dan kebutuhan akan makanan yang beragam mendorong permintaan bahan makanan khusus. Asia-Pasifik menjadi pemimpin dalam industri ini, terutama dalam makanan ringan, dengan Tiongkok sebagai pasar terbesar. Globalisasi dan keinginan konsumen untuk variasi kuliner telah memperkuat pasar ini. 

Pasar kosmetik dan perawatan pribadi juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, diproyeksikan mencapai US$15,08 miliar pada 2032. Pertumbuhan ekonomi, kesadaran akan perawatan diri, dan popularitas K-beauty memainkan peran besar dalam pertumbuhan ini. Produk kosmetik halal juga menjadi populer. Tren media sosial dan kebutuhan untuk tampil menarik memengaruhi pasar. 

Indonesia adalah pasar kosmetik yang berkembang pesat, diproyeksikan meningkat sebesar 25,13% menjadi US$10,1 miliar pada 2028. K-Beauty populer di sini, tetapi merek lokal seperti Wardah masih mendominasi. Produk halal semakin diminati. Pendapatan per kapita juga meningkat, dan platform online semakin berkembang. 

Pasar resin global bernilai US$533,55 miliar pada 2022 dan diperkirakan mencapai US$787,31 miliar pada 2030. Pertumbuhan didorong oleh permintaan polypropylene dalam konstruksi dan kendaraan, serta solusi pengemasan untuk industri farmasi dan makanan. Asia-Pasifik memimpin pasar ini dengan Tiongkok dan India sebagai pemain kunci. Resin beragam, dengan jenis PE dan PP yang paling banyak digunakan. Tren mencari bahan yang fleksibel dan dapat didaur ulang mendukung penggunaan PET. Polivinil klorida dan ABS semakin diminati dalam industri tertentu, sementara polyamide digunakan dalam tekstil dan otomotif.

Dalam melihat prospek usaha Perseroan terlihat bahwa peluang pertumbuhan yang signifikan masih tersedia. Pasar bahan makanan khusus dan kosmetik terus berkembang berkat meningkatnya permintaan konsumen atas produk yang inovatif dan sesuai dengan tren, termasuk permintaan akan bahan-bahan alami dan organik. Sementara itu, pasar resin dan PVC menunjukkan pertumbuhan yang stabil karena beragamnya aplikasi industri yang terus berkembang. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi global, khususnya di wilayah Asia-Pasifik, Permintaan akan bahan baku industri seperti PVC dan plastik resin diperkirakan akan terus meningkat.

Ringkasan Profil Emiten

Perseroan berdiri pada 2013 dengan nama PT Sinergi Multi Lestarindo yang bergerak di bidang Perdagangan, Pengangkutan darat, percetakan, Perindustrian, Jasa, Pembangunan, Bengkel, dan Pertanian sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Sinergi Multi Lestarindo” No. 05 tanggal 18 Maret 2013 dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang (“Akta Pendirian”).

Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-20197.AH.01.01.Tahun 2013 Tanggal 16 April 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034368.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 16 April 2013, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. AHU-20197.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 16 April 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2013 (“Akta No. 5/2013”).

Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang menawarkan solusi satu atap untuk industri makanan & minuman, perawatan diri (personal care), dan bahan kimia industri di Indonesia.

Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan & minuman, bahan baku perawatan diri, dan bahan baku kimia industri. Selain itu, Perseroan juga melakukan formulasi bahan-bahan kimia tersebut yang khusus ditujukan kepada pelanggannya.

Perseroan menyediakan rangkaian lengkap produk-produk berkualitas seperti oleoresin, ekstrak, flavor, dehydrated product, pengawet, pewarna makanan, anti-oksidan, pengemulsi, nutraceuticals, natural oil, filter UV, rheology modifier, asam lemak, texturizer, dan bahan fungsional dan material aktif lainnya.

Produk-produk Perseroan telah digunakan di berbagai aplikasi industri, mulai dari pengolahan makanan laut & daging, produk konfeksioneri, minuman, bumbu, toiletries, kesehatan, suplemen, hingga personal care dan kosmetik exclusive.

Perseroan menghasilkan pendapatan melalui penjualan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan, perawatan diri (personal care), dan kimia industri kepada pelanggannya, dengan distribusi modelnya mencakup aktivitas tambahan yang memiliki nilai tambah seperti keahlian tenaga R&D dalam memformulasikan formula, tim penjualan dengan kemampuan teknis dan handal, layanan pelanggan dan dukungan teknis yang prima dan produk berkualitas dengan harga yang kompetitif meningkatkan net profit margin Perseroan. Harga untuk produk yang dijual Perseroan kepada pelanggannya sebagian didasarkan pada nilai tambah.

Model perdagangan Perseroan menyediakan platform penjualan melalui kanal pemasaran seperti Instagram, YouTube, LinkedIn, atau website langsung Perseroan untuk membantu penjualan dari Perseroan secara langsung (metode direct selling), pemasaran dan pengembangan formulasi dan persediaan stok yang lengkap guna pengiriman yang tepat waktu. Dengan menawarkan model perdagangan seperti ini memberikan nilai tambah dengan inovasi dan layanan teknis membedakan Perseroan dengan kompetitornya saat ini.

Alamat: Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6, Jl. Raya Meruya Illir, Kav.88, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat 11620

Situs Perusahaan: ptsml.id 

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama : Gunawan
• Komisaris : Halim Liawan
• Komisaris Independen : Drs. Basa Sidabutar, S.H., M.H.

Direksi

• Direktur Utama : Siu Min
• Direktur : Liawan Yusdianto
• Direktur : Yulia Rosaline