Prospektus IPO Barito Renewables Energy Tbk. (BREN)

Daftar Isi [Tampilkan]

JAKARTA - Berikut adalah prospektus awal aksi penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), anak usaha PT Barito Pacific Tbk. (BRPT).  

Perusahaan milik taipan Prajogo Pangestu itu berencana untuk melaksanakan penawaran umum perdana (IPO) dengan target penggalangan dana sebesar Rp3,51 triliun.

Dari data yang dirilis pada Jumat (15/9/2023), perusahaan anak dari PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) akan melepas maksimal 4,5 miliar saham dengan harga nominal Rp150 per saham. Ini akan mencakup hingga 3,35% dari total modal yang telah disetor pasca-IPO.

Dengan harga saham yang ditawarkan berkisar antara Rp670 dan Rp780, BREN berpotensi mengumpulkan dana segar hingga Rp3,51 triliun.

Seluruh dana yang terkumpul dari IPO ini direncanakan untuk disetorkan sebagai modal ke Star Energy Geothermal, yang nantinya akan digunakan untuk melunasi sejumlah kewajiban.

Dalam rincian lebih lanjut, Star akan mengalokasikan dana untuk melunasi sebagian utang fasilitas B ke Bangkok Bank Public Company Limited sebesar US$158.588.321. Selanjutnya, Star juga akan menyelesaikan pembayaran kepada Star Energi Oil & Gas Pte. Ltd. terkait penunjukan mereka sebagai pemegang saham ACEHI. Pembayaran detailnya adalah US$66,50 juta ke SEOG dan US$6 juta ke Perseroan.

Dana yang diterima Perseroan dari Star akan dialokasikan untuk biaya gaji, pembayaran jasa, dan sewa.

Untuk IPO kali ini, Barito Renewables telah memilih PT BNI Sekuritas sebagai penjamin emisi efek.

Sebelum IPO, mayoritas saham Barito Renewables Energy dipegang oleh PT Barito Pacific (66,67%), diikuti oleh Green Energy Era (24,33%), Jupiter Tiger Holding (4,5%), dan Prime Hill Fund (4,5%).

Namun, setelah IPO, komposisi saham akan berubah menjadi: BRPT dengan 64,43%, Green Energy dengan 23,52%, Jupiter Tiger dan Prime Hill Fund masing-masing sebesar 4,35%, dan sisanya, yaitu 3,35%, akan dimiliki oleh publik.

Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya emisi saham, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk penyetoran modal kepada STAR melalui pengambilan bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh STAR. Seluruh dana yang telah masuk sebagai setoran modal dari Perseroan tersebut akan digunakan oleh STAR untuk:

1. Membayar sebagian utang fasilitas B kepada Bangkok Bank Public Company Limited (“Bangkok Bank”) sebanyak-banyaknya sebesar USD158.588.321*.

2. Memenuhi kewajiban pembayaran kepada Star Energy Oil and Gas Pte. Ltd. (“SEOG”) dan Perseroan sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya yang telah ditandatangani oleh Perseroan, STAR dan SEOG tertanggal 3 Juli 2023 (“Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya”) dan Surat Perseroan tertanggal 25 Agustus 2023, perihal Penunjukan STAR sebagai Pemegang Saham ACEHI (“Surat Perseroan”).

Adapun rincian kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya dan Surat Perseroan adalah sebagai berikut:

• a.       Kewajiban pembayaran kepada SEOG sebanyak-banyaknya sebesar USD66.500.000*
• b.      Kewajiban pengembalian uang muka kepada Perseroan sebesar USD6.000.000* Dana yang diperoleh Perseroan dari pemenuhan kewajiban oleh STAR akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji, biaya jasa profesional dan biaya sewa.

* Nilai pinjaman yang akan dilunasi dalam USD akan dihitung menggunakan kurs Jisdor pada tanggal pelunasan.