Prospektus IPO Jasa Berdikari Logistics (LAJU) dan Jadwal Listing di BEI

Daftar Isi [Tampilkan]

Receh.in—PT Jasa Berdikari Logistics Tbk. (kode saham LAJU) bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Perusahaan di bidang jasa logistik terintegrasi tersebut menawarkan sebanyak-banyaknya 700 juta saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25 setiap saham atau sebanyak-banyaknya 32,56 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah IPO.

Saham IPO ini ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp100—Rp150 setiap saham.  Masa book building berlangsung 30 Dec 2022 – 06 Jan 2023.

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya adalah Rp105 miliar.

Jadwal IPO Jasa Berdikari Logistics

Masa Penawaran Awal (Bookbuilding)	30 Desember 2022 – 6 Januari 2023
Perkiraan Tanggal Efektif	13 Januari 2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	17 Januari 2023 – 19 Januari 2023
Perkiraan Tanggal Penjatahan	19 Januari 2023
Perkiraan Tanggal Distribusi	20 Januari 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	24 Januari 2023
Perkiraan Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi	24 Januari 2023 – 19 Januari 2024
Perkiraan Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai	24 Januari 2023 – 23 Januari 2024
Perkiraan Periode Pelaksanaan Waran Seri I	24 Juli 2023 – 24 Januari 2024
Perkiraan Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I	24 Januari 2024

Bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek adalah NH Korindo Sekuritas Indonesia (XA)

Prospektus Awal IPO LAJU 

Penerbitan Waran Seri I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 140 juta Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25 setiap Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 9,66 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. 

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. 

Setiap pemegang 5 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. 

Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 tahun. 

Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp25 setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp150 – Rp175.

Pemesanan dapat dilakukan setelah 6 bulan atau lebih sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024. 

Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. 

Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. 

Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp24,50 miliar.

Profil Ringkas Perusahaan Emiten

PT Jasa Berdikari Logistics Tbk. (Perseroan) adalah perusahaan layanan logistik terintegrasi yang menyediakan jasa pengelolaan logistik, baik untuk pengiriman (distribusi barang) maupun manajemen pergudangan. 

Perseroan didirikan pada 2007 dan telah dipercaya oleh berbagai perusahaan ternama di Indonesia. 

Sejak 2010 hingga saat ini, Perseroan ditunjuk sebagai mitra logistik bagi PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI). Hal ini membuat Perseroan sebagai perusahaan pihak ketiga (3PL) pertama yang menyediakan jasa logistik bagi peritel tingkat nasional tersebut. 

Saat ini, selain menjadi penyedia jasa logistik skala nasional bagi MIDI, Perseroan juga mendukung aktivitas perusahaan-perusahaan nasional lain di berbagai bidang seperti PT Mulia Keramik (bidang industri keramik) dan PT Tirta Sukses Perkasa (produsen air minum “Club”), dan baru baru ini, Perseroan merambah jasa distribusi untuk Industri E-commerce dengan melayani salah satu pemain penting di industri ini yaitu PT Sooplai Indonesia (SIRCLO) yang juga membawahi e-commerce “Warung Pintar”. 

Sifat layanan utama Perseroan adalah “Dedicated & Integrated Logistic Support” atau layanan logistik menyeluruh yang diberikan kepada Pelanggan (khususnya B2B) dimana semua fasilitas penunjangnya (angkutan, pengemudi, jasa pengelolaan pengiriman, jasa pengelolaan pergudangan) didedikasikan secara khusus kepada 1 Pelanggan saja di satu lokasi.

Alamat: Jl. Kopi No. 4 D Lt. 2. Roa Malaka, Tambora Jakarta Barat – 11230 Telepon: 021 – 6912287

Situs: jasaberdikari.co.id

Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk: 

1. Sekitar 23,71 persen akan digunakan untuk belanja modal Perseroan yang tergolong dalam Capital Expenditure (CAPEX) dengan rincian: 

• a. Sekitar 57,82 persen akan digunakan untuk pembelian aset Perseroan.
• b. Sekitar 42,18 persen akan digunakan untuk pembelian 25 unit armada (truk) secara tunai dengan merek HINO atau ISUZU dengan spesifikasi truk box, type 130 HDL dari pihak ketiga yaitu PT Dayaguna Motor Indonesia dengan estimasi biaya sebesar Rp411 juta per unit.

2. Sisanya, sekitar 76,29 persen akan digunakan untuk keperluan modal kerja.