Prospektus IPO Lavender Bina Cendikia (BMBL) dan Jadwal Listing di BEI

Daftar Isi [Tampilkan]

Lavender Bina Cendikia

Receh.in — Perusahaan pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta PT Lavender Bina Cendikia Tbk. (Kode saham BMBL) melakukan penggalangan dana di bursa melalui aksi initial public offering (IPO). 

Perusahaan menawarkan sebanyak-banyaknya 280 juta saham biasa atas nama yang merupakan saham baru atau sebanyak-banyaknya 27,19 persen dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp40 setiap saham.

Saham tersebut ditawarkan kepada masyarakat dengan kisaran harga penawaran sebesar Rp187—Rp196. 

Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. 

Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp54,88 miliar.

Waran Seri I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 224 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyakbanyaknya 29,87 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. 

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. 

Setiap pemegang 10 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 8 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. 

Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 6 bulan. 

Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp40 setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250, yang dapat dilakukan setelah 6 bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 6 bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan 8 Januari 2024. 

Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. 

Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. 

Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp56 miliar.

Bertindak sebagai penjamin emisi efek adalah KGI Sekuritas Indonesia (HD) dan Asset Sekuritas Indonesia (YP).

Jadwal IPO BMBL 

Masa Penawaran Awal	19 – 26 Desember 2022
Perkiraan Tanggal Efektif	29 Desember 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	2 – 4 Januari 2023
Perkiraan Tanggal Penjatahan	4 Januari 2023
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	5 Januari 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	6 Januari 2023
Perkiraan Masa Perdagangan Waran Seri 1 – Pasar Reguler dan Negosiasi	6 Januari 2023 – 3 Januari 2024
Perkiraan Masa Perdagangan Waran Seri 1 – Pasar Tunai	6 Januari 2023 – 5 Januari 2024
Perkiraan Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri 1	6 Juli 2023
Perkiraan Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri 1	8 Januari 2024

Prospektus IPO Lavender Bina Cendikia BMBL (.pdf)

Rencana Penggunaan Dana

Sekitar 75 persen akan digunakan untuk Capital Expenditure berupa pelunasan pembelian apartemen dan bangunan, pembelian ruang kantor, penambahan ruang kelas, renovasi kantor dan ruang kelas, renovasi bangunan dan apartemen, pengembangan kanal pembelajaran digital, pengembangan konten untuk pembelajaran digital dan program Virtual Reality.

Sisanya sekitar 25 persen akan digunakan untuk Modal Kerja berupa biaya pemasaran, biaya training dan biaya konsultan pengembangan (untuk SDM dan Keuangan).

Dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan.

Kinerja Perseroan

Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp4.019.719.748, naik 74,10 persen year on year (yoy).

Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan yang disebabkan adanya program baru yaitu program kelas khusus kedokteran dengan harga yang lebih tinggi.

Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.129.374.939, naik sebesar 9,44 persen yoy. Kenaikan ini terutama disebabkan disebabkan oleh kenaikan pendapatan karena adanya program karantina khusus akhir tahun dengan jumlah siswa yang bertambah signifikan. 

Kepemilikan