Prospektus IPO Citra Borneo Utama (CBUT), Terafiliasi dengan SSMS

Daftar Isi [Tampilkan]

Receh.in – Perusahaan asal Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, PT Citra Borneo Utama Tbk. dengan kode saham CBUT segera melantai di Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan bidang industri pemurnian, pemisahan/fraksinasi dan perdagangan produk kelapa sawit dan turunannya itu tengah melangsungkan initial public offering (IPO).

Perusahaan menawarkan sebanyak-banyaknya 625.000.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru atau sebanyak-banyaknya 20% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

Nilai nominal per saham Rp100 yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp690 – Rp1.280.

Pemesanan saham melalui sistem penawaran umum elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dana yang diincar dari IPO ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp800 miliar.

Adapun yang bertindak sebagai Partisipan Admin adalah Mirae Asset Sekuritas Indonesia (YP). Sementara itu Penjamin pelaksana Emisi Efek terdiri atas Mirae Asset Sekuritas Indonesia, UOB Kay Hian Sekuritas (AI), BRI Danareksa Sekuritas (OD), dan Maybank Sekuritas Indonesia (ZP).

Penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap penawaran umum perdana saham perseroan

Prospektus IPO CBUT

Profil Ringkas Emiten

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Perseroan didirikan dengan nama PT Citra Borneo Utama sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan.

Perseroan berkantor pusat di Jalan Haji Udan Said No.47, Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun, 74115. Perseroan memiliki 2 (dua) pabrik yang berlokasi di Jalan ASDP arah Pelabuhan Roro, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, 74181.

PT Citra Borneo Utama Tbk bererak di bidang industri pemurnian, pemisahan/fraksinasi dan perdagangan produk kelapa sawit dan turunannya yang berkualitas tinggi dengan pangsa pasar domestik dan luar negeri.

Perseroan memproduksi dan menjual produk turunan minyak sawit seperti Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO), Palm Fatty Acid Distillate (PFAD), Olein, Stearin, Crude Palm Kernel Oil (CPKO) dan Palm Kernel Expeller (PKE).

CBUT mengklaim punya keunggulan sistem produksi terintegrasi dengan Grup Perseroan. Perusahaan dapat memperoleh pasokan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) dari PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), salah satu pemegang saham dan pihak afiliasi Perseroan serta dari pihak ketiga.

Lokasi perkebunan SSMS memiliki jarak tempuh yang dekat dari pabrik Perseroan, dimana hal ini sangat menjamin stabilitas produksi dan kualitas bahan baku Perseroan serta efisiensi pada biaya pengiriman dan logistik.

“Perseroan terus mengembangkan produknya dan meningkatkan produksinya seiring pertumbuhan penjualan. Perseroan juga telah melakukan investasi pada sarana prasarana dan fasilitas lainnya guna mendukung pertumbuhan,” katanya dalam prospektus IPO.

Saat ini, CBUT memiliki pabrik refinery dan fraksinasi dengan total kapasitas sebesar 2.500 ton CPO per hari atau 850.000 ton CPO per tahun dan total kapasitas sebesar 2.500 ton RBDPO per hari atau 850.000 MT RBDPO per tahun, serta pabrik kernel crushing dengan total kapasitas sebesar 600 MT kernel per jam atau 219.000 MT kernel per tahun.

Perseroan juga memiliki 1 tank farm untuk kebutuhan penyimpanan bahan baku dan hasil produk dari pabrik refinery dan fraksinasi. Seluruh pabrik dan tank farm berlokasi di Jalan ASDP arah Pelabuhan Roro, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Situs Perusahaan Emiten: http://www.citraborneoutama.co.id/

 

Penggunaan Dana IPO

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk pengembangan usaha dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 54% akan digunakan untuk pembangunan refinery extension dan infrastrukturnya di mana transaksi rencananya akan dilaksanakan dengan pihak ketiga; dan

2. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk peningkatan modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku yaitu CPO dan Palm Kernel dalam rangka meningkatkan utilisasi produksi pada pabrik kernel crushing dan refinery.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan yang diperoleh dari kegiatan operasi serta menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Alokasi penggunaan dana dimaksimalkan untuk refinery extension yaitu shortening, food grade palm derivative, dan bisnis packaging. 

Dengan adanya refinery extension tersebut, CPKO akan dapat diolah menjadi RBDPKO (Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil) menjadi bahan baku cocoal butter dan PKFAD (Palm Kernel Palm Fatty Acid Destilate) yang memiliki prospek bisnis yang lebih menjanjikan.

Kinerja Keuangan CBUT

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah membagikan dividen.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 31 Desember 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyakbanyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan.

Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan UUPT dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama : H. Abdul Rasyid AS
• Komisaris : Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih
• Komisaris : Drs. R. Suroyo Bimantoro

Direksi

• Direktur Utama : Vallauthan Subraminam
• Wakil Direktur Utama : Jery Borneo Putra
• Direktur : Hendri Ratoe Bachtiar