Prospektus dan Jadwal IPO Famon Awal Bros Sedaya (PRAY)

Daftar Isi [Tampilkan]

Receh.in – Pemilik rumah sakit Primaya, PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk. (PRAY) menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan harga per saham berkisar Rp900 – Rp950.

Proses IPO saat ini sudah masuk Periode Book Building yakni tanggal 14 – 21 Oktober 2022.

Adapun jumlah saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 302,22 juta saham atau 3.022.223 lot saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp10 setiap saham.

Jumlah saham itu mewakili sebesar-besarnya 2,28% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada masyarakat.

Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp287,11 miliar.

Bersamaan dengan IPO, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 697 juta saham biasa atas nama dalam rangka pelaksanaan Mandatory Convertible Bond (MCB) kepada Archipelago Investment Pte. Ltd., yang diterbitkan berdasarkan Mandatorily Convertible Bond Subscription Agreement tanggal 18 April 2022.

MCB Archipelago diterbitkan dengan nilai pokok nominal sebesar Rp627,30 miliar.

Dengan dilaksanakannya MCB Archipelago dan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebanyak 2,17% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Saham dan konversi MCB.

Jadwal IPO PRAY

Keterangan	Jadwal
Masa Penawaran Awal	14 – 21 Oktober 2022
Perkiraan Tanggal Efektif	28 Oktober 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	1 – 4 November 2022
Perkiraan Tanggal Penjatahan	04-Nov-22
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	07-Nov-22
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia	08-Nov-22

Bertindak sebagai penjamin emisi efek dan partisipan admin dalam IPO ini adalah Indo Premier Sekuritas (PD).

Profil Ringkas Emiten

PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk. bergerak di bidang aktivitas perusahaan holding dan jasa pelayanan kesehatan melalui perusahaan anak.

Grup Primaya merupakan grup rumah sakit swasta di Indonesia dengan berbagai pelayanan komprehensif yang menargetkan segmen kelas menengah ke atas.

Grup Primaya didirikan pada 1997 oleh Profesor Yos Effendi Susanto yang telah berkiprah dalam pendirian dan pengoperasian rumah sakit sejak 1988 dan juga merupakan salah satu pendiri grup rumah sakit Mitra Keluarga.

Pada 2006, Profesor Yos Effendi Susanto mendirikan Rumah Sakit Global Medika berlokasi di Tangerang dan menawarkan 100 tempat tidur.

Selanjutnya, pada 2007, Perseroan bermitra dengan Rumah Sakit Awal Bros yang dikelola oleh Arfan Awaloeddin, MARS, untuk mendirikan Rumah Sakit Global Awal Bros di Bekasi pada 2008. Dan pada 2011, menyeragamkan nama rumah sakit yang didirikan dan/atau diakuisi menjadi Rumah Sakit Awal Bros.

Pada April 2020, Perseroan melakukan rebranding menjadi “Primaya Hospital.” Per 30 April 2022, Grup Primaya telah berhasil menawarkan 1.926 tempat tidur kepada pasien.

Saat ini, Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki 15 rumah sakit yang telah beroperasi di wilayah Pangkalpinang, Depok, Bekasi, Tangerang, Jakarta, Karawang, Sukabumi, Semarang, Palangkaraya, dan Makassar.

Alamat

Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N/21 Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta

Situs Perusahaan Emiten: https://primayahospital.com/

Prospektus Awal IPO PRAY (pdf)