Profil dan Prospektus IPO Chemstar Indonesia (CHEM), Harga Sahamnya Terjangkau

Daftar Isi [Tampilkan]

 

Receh.in - Produsen bahan kimia untuk industri tekstil PT Chemstar Indonesia Tbk. (CHEM) bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan perkiraan tanggal listing 8 Juli 2022.

Perusahaan yang tengah di masa book building atau penawaran awal (20 - 23 Jun 2022) ini menawarkan saham barunya di rentang harga Rp150 - Rp190 per saham. Artinya, untuk beli 1 lot Anda harus menyediakan Rp15.000 - Rp19.000, cukup terjangkau buat invetor receh.

Total saham yang dilego 5 juta lot atau 500 juta saham. Alhasil, Chemstar Indonesia bakal meraup sebanyak-banyaknya Rp95 miliar dari aksi korporasi ini.

Bagi yang berminat dengan saham perdana Chemstar Indonesia bisa melakukan pemesanan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (E-IPO).

Sebagai penjamin emisi efek adalah NH Korindo Sekuritas Indonesia (XA).

Berikut Perkiraan Jaadwal IPO CHEM (Masih bisa berubah)

Keterangan	Jadwal Sementara
Masa Penawaran Awal (Bookbuilding)	20 Juni 2022 – 23Juni 2022
Perkiraan Tanggal Efektif	30 Juni 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	4 Juli 2022 – 6 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Penjatahan	6 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Distribusi	7 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	8 Juli 2022
Perkiraan Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi	8 Juli 2022 – 4 Juli 2023
Perkiraan Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai	8 Juli 2022 – 6 Juli 2023
Perkiraan Periode Pelaksanaan Waran Seri I	9 Januari 2023 – 7 Juli 2023
Perkiraan Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I	7 Juli 2023

Profil Ringkas Chemstar 

Lantas, siapa sebenarnya PT Chemstar Indonesia? ChemStar Indonesia merupakan produsen bahan kimia untuk industri tekstil yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat. 

ChemStar Indonesia adalah perusahaan manufaktur dan perdagangan kimia untuk industri tekstil, kulit, plastik, dan sejenisnya. 

PT ChemStar Indonesia berdiri pada 2004 sebagai perusahaan perdagangan dan manufaktur bahan kimia untuk industri tekstil dan industri lainnya. 

ChemStar Indonesia berfokus dengan memberi solusi kepada pelanggan dengan menyediakan berbagai macam kebutuhan pewarna dan bahan kimia. 

Sebagai perusahaan yang ramah lingkungan (green company), semua produk ChemStar diklaim ramah lingkungan dengan layanan teknis lengkap yang memenuhi standar kualitas yang dituntut oleh brand global seperti, Adidas, Nike, Uniqlo, M&S, dll. 

Laboratorium lokal maupun regional memberikan dukungan teknis baik dalam hal R&D produk, maupun dalam aplikasi di mesin-mesin pabrik.

Kegiatan usaha ChemStar Indonesia 

1. Distribusi bahan pewarnaan dan pemrosesan kain untuk industri tekstil seperti katun, rayon, polyester, nylon, dan sejenisnya; 
2. Produsen bahan kimia untuk aktivitas proses-proses persiapan, dyeing, printing, dan finishing tekstil; 
3. Produsen bahan pelumas, modifier, dan anti busa untuk industri pemintalan benang; 
4. Produsen bahan kimia dan distributor untuk bahan pewarnaan kulit, kertas, kayu, dan bahan lainnya; dan 
5. Produsen kimia umum untuk industri manufaktur lain-lain. 

Ke depannya, CHEM berencana mengembangkan bisnis operasinya di industri kimia untuk spinning, weaving dan masuk ke sektor hilir yaitu pewarnaan tekstil. 

Selain itu, Perseroan juga berencana untuk mengembangkan operasional bisnisnya pada bidang makanan dan minuman (F&B).

Sebagai perusahaan yang bergerak di industri bahan kimia, sebagian besar produk-produk yang dijual merupakan produk dengan spesifikasi khusus sesuai dengan permintaan masing-masing konsumen yang dipesan melalui sistem bussines to bussines (B to B) dan hanya sebagaian kecil yang tersedia di pasaran. 

Meski demikian, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap 1 atau 2 konsumen besar saja, hal ini dikarenakan porsi pelanggan Perseroan terdiversifikasi dengan baik pada beberapa konsumen besar seperti Ateja, Kahatex, Indorama (INDR), Duniatex, Centex, Indah Jaya, dan lain-lain.

Selain produk hasil manufaktur sendiri, Perseroan juga merupakan distributor dari perusahaan kimia terkemuka  internasional seperti Tanatex Chemicals Holland dan Transfar International China. 

Tanatex Chemicals d/h Bayer GmbH, adalah perusahaan multinasional dari Holland, yang mengembangkan, memproduksi dan menjual bahan kimia untuk industri tekstil selama  lebih dari 150 tahun. 

Berpengalaman dalam pemrosesan tekstil, Tanatex memimpin berbagai solusi inovatif  untuk mengoptimalkan proses produksi  dan mengembangkan tren mode dalam  menciptakan produk tekstil yang unik dan  berkelanjutan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebelum IPO, PT Tunas Bahtera Harum berperan sebagai pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan mencapai 97% atau 1.164 juta saham. Sisanya tersebar pada Kwee Sutrimo, Eko Muljono Suprapto, dan Ir. Wim Zulkarnaen yang masing-masing memegang 1% saham di Chemstar.

Jika kelak seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini terjual, maka struktur permodalan dan pemegang saham PT ChemStar Indonesia sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Selain saham perdana, dalam IPO ini CHEM juga memberikan Waran seri I yang menyertai saham baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

Setiap pemegang 2 saham baru akan memperoleh 1 waran Seri I.

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 20,83%.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 12,82%.

Penggunaan Dana IPO

Sekitar 27,86% digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan yang saat ini telah digunakan oleh Perseroan sebagai pabrik dan kantor Perseroan. 

Tanah dan bangunan tersebut terletak di Jl. Industri Ubrug No. 70, Desa Kembangkuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta dengan nomor sertifikat SHM No. 70 Tahun 1976 yang dibeli dari pihak afiliasi yaitu Ir. Wim Zulkarnaen dengan harga sebesar Rp19,5 miliar dengan tujuan transaksi adalah untuk kepastian tempat bagi Perseroan untuk beroperasi, dimana saat ini Perseroan menyewa tempat tersebut. 

Transaksi ini akan dilakukan dalam waktu paling lambat 2 bulan sejak dana IPO diterima dimana hal tersebut tergolong dalam Capital Expenditure (CAPEX).

Sisanya sekitar 72,14% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan seperti pembelian persediaan, pengembangan usaha dan pemasaran dimana modal kerja tersebut tergolong dalam Operating Expenditure (OPEX).

Sementara itu, dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran maka seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian persediaan.