Ini Prospektus (.pdf) Ringkas IPO Bukalapak, Harga Per Saham 750-850

Receh.in - PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) akhirnya menyampaikan prospektusnya ke publik pada Jumat, 9 Juli 2021, terkait dengan rencana penawaran saham perdana/initial public offering (IPO).

Perusahaan teknologi e-commerce ini mengincar dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp21,9 triliun dengan menawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 25,76 miliar saham baru.

Jumlah saham IPO itu mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 25,0% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum perdana saham.

Harga Penawaran berkisar antara Rp750 sampai dengan Rp850.

Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 0,1% dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (Employee Stock Allocation/ESA) yaitu sebanyak-banyaknya sebesar 25.765.505, dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran.

Perusahaan beraset Rp2,75 triliun (31 Maret 2021) ini juga akan menerbitkan opsi Saham untuk program MESOP sebanyak-banyaknya 4,91% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO ini atau sebanyak-banyaknya 5,06 miliar saham.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT Mandiri Sekuritas

Website: most.co.id

PT Buana Capital Sekuritas

Website: buanacapital.com

Penjamin Emisi Efek

PT UBS Sekuritas Indonesia

Website: https://www.ubs.com/id/en.htm

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Website : www.miraeasset.co.id

Jadwal Sementara

Masa Penawaran Awal	9 Juli - 19 Juli 2021
Tanggal Efektif	26 Juli 2021
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	28 Juli - 30 Juli 2021
Tanggal Penjatahan	3 Agustus 2021
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	5 Agustus 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	5 Agustus 2021
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	6 Agustus 2021

Alokasi Penggunaan Dana IPO

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak dengan keterangan sebagai berikut:

A. Sekitar 66% (enam puluh enam persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja.

B. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Entitas Anak, yaitu:

a. Sekitar 15% (lima belas persen) dialokasikan kepada PT Buka Mitra Indonesia (BMI);
b. Sekitar 15% (lima belas persen) dialokasikan kepada PT Buka Usaha Indonesia (BUI);
c. Sekitar 1% (satu persen) dialokasikan kepada PT Buka Investasi Bersama (BIB);
d. Sekitar 1% (satu persen) dialokasikan kepada PT Buka Pengadaan Indonesia (BPI);
e. Sekitar 1% (satu persen) dialokasikan kepada Bukalapak Pte. Ltd. (BLSG);
f. Sekitar 1% (satu persen) dialokasikan kepada PT Five Jack (“Five Jack Indonesia”)